Questions fréquentes

Non. Le premier échange de 30 minutes est gratuit et sans engagement, à Lyon ou en visioconférence. Il sert à faire connaissance et à comprendre vos objectifs avant toute proposition.

Oui. ROCHI-INVEST est un cabinet de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), statut réglementé, membre de l'ANACOFI, association agréée par l'AMF. La rémunération est expliquée en toute transparence avant toute souscription.

Votre dernier avis d'imposition, les relevés de vos comptes et placements, vos contrats d'assurance-vie ou d'épargne retraite, et vos tableaux d'amortissement de crédits. Aucun document n'est exigé pour le premier échange.

Oui. Les rendez-vous peuvent se tenir au cabinet à Lyon (9 rue Richan, 69004) ou en visioconférence, selon votre préférence.

Un Conseiller en Investissements Financiers est un professionnel réglementé, inscrit auprès de l'ORIAS et membre d'une association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il est soumis à des obligations de compétence, de déontologie et de conseil adapté à votre situation.

Non. Tout investissement comporte des risques, dont la perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque recommandation est précédée d'une analyse de votre situation et de votre tolérance au risque.

Non. L'accompagnement dépend de vos projets, pas d'un ticket d'entrée. Les stratégies sont construites sur mesure, quel que soit le point de départ.

En cinq étapes : découverte, analyse de votre situation, recommandations, mise en œuvre, puis suivi dans la durée. Le détail est présenté sur la page Méthode.